Catégorie : Expertises

Quelle intelligence économique autour du patrimoine et des territoires ? Mais qu’en pense Hephata ? Nous répondons à cette question pour les collectivités et les entreprises.

Hephata produit des rapports, des études thématiques et des benchmarks autour du patrimoine et des territoires à destination des acteurs territoriaux et des entreprises. Afin de proposer des politiques de développement territorial ou des stratégies RSE efficaces, HEPHATA informe, forme ou inspire de nouveaux modèles.

Pour le compte de certaines missions ainsi que pour son compte propre, HEPHATA réalise une veille stratégique et thématique (territoires, publics, monuments…). Ensuite, ces données sont décryptées à travers les Outils d’analyses et de performance du patrimoine et des territoires. Enfin, l’équipe propose des rapports sur des thématiques données.

Voici quelques exemples d’études thématiques :
– Les nouveaux usages du patrimoine ;
– Les nouveaux publics culturels de nos monuments ;
– Les tiers-lieux dans les sites patrimoniaux ;
– Les activités et modèles économiques des monuments historiques : « villa romaine » ou « ultra-spécialiste » ;
– Benchmark des actions de RSE patrimoniale efficaces ;
– Favoriser la transition écologique via la valorisation du patrimoine ;
– Etude des stratégies de politique RSE menées par le biais du patrimoine historique.

Hephata a d’ailleurs prouvé qu’il existe une vraie intelligence économique autour du patrimoine et des territoires, en publiant une étude d’impact complète.

https://hephata.fr/publications/

Du patrimoine au service public : audit et études stratégiques

Avant de proposer une Stratégie d’aménagement territoriale qui a un impact tangible et durable, l’équipe propose un diagnostic technique poussé.

Hephata considère qu’une réflexion globale sur l’imbrication entre le patrimoine et les services publics est nécessaire. En effet, cette dernière permet l’élaboration d’une politique d’attractivité territoriale par le patrimoine.

Par ailleurs, Hephata considère que cette réflexion doit être menée conjointement par des filières distinctes qui fonctionnent aujourd’hui en silos. Or, cette séparation des compétences ne permet pas d’inscrire durablement le patrimoine dans une politique territoriale. Ainsi, Hephata organise la rencontre d’acteurs et chercheurs privés et publics. Ils proviennent de l’industrie du bâtiment, de la finance d’infrastructures, de l’éducation, de l’urbanisme, de l’agriculture et du tourisme.

En quoi consiste donc nos études et audit stratégiques ?

D’abord, les équipes du Bureau Hephata étudient la capacité des sites historique à contribuer à l’aménagement des villes et des espaces ruraux. En parallèle, l’équipe diagnostique la capacité des monuments à s’intégrer à un maillage local dynamique ou à créer son propre écosystème. Ensuite, Hephata étudie la capacité à fédérer une population autour d’une identité commune, à attirer de nouveaux publics ou à favoriser l’installation de nouveaux services (éducation, santé, culture, défense…).

Stratégie de développement territorial : aménagement et compétitivité

Hephata considère que le patrimoine historique est un atout intrinsèque, unique et spécifique de chaque région française. Forte de cette conviction et à partir d’une connaissance éclairée des liens entre patrimoine et service public, Hephata systématise l’approche du développement territorial par la valorisation du patrimoine et des parties prenantes qui oeuvrent à sa valorisation. Dans ce cadre, le patrimoine monumental, naturel, immatériel et vivant attire toute l’attention de l’équipe. En outre, les métiers d’art, restaurateurs spécialisés, financeurs éclairés, administrateurs éclairés sont de formidables ambassadeurs.

Enfin, la Stratégie de développement territorial est souvent accompagnée d’une Stratégie de financement appropriée.

Les responsables politiques ont à coeur de renforcer l’attractivité de leur territoire auprès de publics variés. Ainsi, en lien avec des acteurs institutionnels tels qu’Atout France ou la Banque des Territoires, ils parviennent à concevoir des Stratégies de Valorisation et d’Aménagement qui peuvent tenir compte du patrimoine historique.

Enfin, voici des exemples de missions :
– Création d’un parcours touristique immersif patrimoine naturel et culturel autour d’une zone géographique, incluant attractions, hébergement, restauration ;
– Animation d’un réseau d’acteurs publics et privés autour de la problématique d’aménagement territorial d’une communauté de communes ;
– Création d’un écosystème de sites patrimoniaux abritant un service public dans un territoire ;
– Conception d’un produit marketing « lisible » autour d’un lot de sites historiques gérés en PPP (partenariats public privé) ou en DSP (délégation de services publics) pour solliciter des aides financières ou des fonds d’infrastructures privés.

Stratégie RSE et développement durable

Une organisation peut avoir un impact positif à l’échelle du territoire, à travers sa façon de gérer son patrimoine et, le cas échéant, son patrimoine historique. Cet accompagnement est donc particulièrement approprié pour les organisations disposant d’un parc immobilier d’exception et qui mobilisent leur démarche RSE sur l’impact écologique, économique et humain. Elle peut être menée en parallèle d’une Stratégie d’image de marque patrimoniale.

Notre accompagnement consiste à engager une organisation à tous les niveaux (production, service-qualité, marketing et communication, stratégie, contrôle de gestion) pour valoriser le territoire à travers le patrimoine. C’est donc en collaboration avec les départements RSE, développement durable, RH, communication ou gestion de l’immobilier, qu’Hephata conçoit des projets structurants pour l’avenir de l’entreprise. Ces derniers deviennent ensuite fédérateurs et porteur de sens pour les parties prenantes (clients, fournisseurs, investisseurs, partenaires). Bien souvent, ils contribuent à augmenter l’attractivité de la marque employeur.

Hephata développe des Outils de calcul d’impact et de Mesure de la performance qui visent à s’assurer de l’efficacité de ces politiques RSE. Par ailleurs, ils permettent de calculer les externalités positives pour les territoires, notamment :
– d’abord, économiques : création d’emplois, sauvegarde de savoir-faire ancestraux, entretien ou installation d’infrastructures touristiques ou productrices esthétiques et respectueuses… ;
– ensuite, écologiques : sauvegarde des paysages, préservation de la biodiversité, protection des terroirs et de leur spécificités locales, respect de l’environnement grâce à l’occupation de bâtiments conçus en matériaux nobles et naturels, conservation des puits de carbone associés… ;
– enfin, humaines : bien-être généré par l’entretien d’espaces harmonieux, amélioration de la santé en lien avec la valorisation de la culture, mise en valeur des racines et de l’identité locale, facteur d’intégration…

Stratégie de financement et organisation de levée de fonds

Cet accompagnement stratégique consiste à identifier les sources internes ou externes de financements et à optimiser leur allocation dans le temps et par typologie de projet. Il s’adapte à la Stratégie de développement économique et touristique retenue ou d’Aménagement territorial.

Le conseil se décline en fonction des besoins, à savoir l’obtention ponctuelle de nouveaux financements ou l’élaboration de modèles de financements auto-suffisants durables. Les qualités de Conseil en organisation et communication évènementielle sont essentielles dans le cadre de la prospection et de l’organisation d’évènements dédiés : soirées caritatives, road-shows et conférences de presse.

Dans ce cadre spécifique des levées de fonds, Hephata a pour objectifs de :
1. D’abord, cadrer et organiser une levée de fonds sur mesure ;
2. Ensuite, accélérer la levée de fonds grâce à des méthodes, des outils et un réseau de partenaires ;
3. Enfin, augmenter les montants de la levée de fonds en diversifiant les financements (dons, prêts, subventions, investissements) et en accédant à des instruments plus complexes (actions, actions convertibles, social bonds…).

Exemples de missions :
– Identification des fonds d’infrastructures et montage financier autour du financement d’un site historique abritant une université ;
– Elaboration de la stratégie de levée de fonds (ciblage, cadencement, montant, discours et message clés) pour refinancer d’un site privé ;
– Préparation de la prospection, depuis l’élaboration de la documentation (business plan, plaquette, mémorandum) à la création des calendriers évènementiel et de communication ;
– Prospection au cas par cas de financeurs publics, institutionnels ou privés à travers le réseau du commanditaire ou le réseau Hephata.

Cet accompagnement s’adresse aussi bien aussi bien aux responsables des collectivités travaillant à leur développement territorial qu’aux gestionnaires privés désireux d’améliorer leur équilibre financier à long terme.

Stratégie marketing et contenu de marque autour du patrimoine

Cet accompagnement est particulièrement approprié pour les marques et hôtels de luxe et les gestionnaires institutionnels de patrimoine (assurances, banques, transports, universités, ministères) installés dans des bâtiments MH / ISMH ou dans de l’immobilier haut-de-gamme.

D’abord, Hephata propose une approche marketing. L’équipe identifie des produits existants à améliorer ou à développer à partir de l’actif « patrimonial », propose un positionnement, puis des marchés à cibler et des canaux de distribution. Hephata intervient depuis la stratégie marketing jusqu’à l’identification des personae et la création de valeur.

Ensuite, Hephata s’intéresse à l’image de marque. Hephata travaille à augmenter la puissance d’une marque et de son rayonnement grâce au contenu patrimonial (Histoire et histoires, valeurs, savoir-faire, symboles…). L’équipe intervient depuis la définition de l’image de marque et de sa personnalité de marque, jusqu’au aux supports de communication, incluant l’éditorial.

Cet accompagnement est donc spécialement adapté aux entreprises dans le cadre de leur Stratégie de développement RSE.

Exemples de missions :
– Diversification des licences de marque autour d’un opérateur hôtelier de luxe ;
– Stratégie éditoriale autour d’un réseau de châteaux et demeures historiques ;
– Stratégie marketing de valorisation de la marque « patrimoine » et stratégie de contenu ;
– Élaboration d’un concept marketing unique autour d’un lieu de vente patrimonial ;
– Stratégie digitale de contenu autour du patrimoine et des savoir-faire ;
– Création d’une image de marque solide d’un site historique (charte graphique, logo, discours de marque).

Stratégie de développement économique et touristique

Cet accompagnement est destiné aux propriétaires, opérateurs et gestionnaires. Ces derniers souhaitent accélérer le développement de leur site vers l’auto-suffisance, optimiser leurs revenus ou mener à bien une politique d’acquisition. L’accompagnement va souvent de pair avec un accompagnement à la recherche de financements.

D’abord, l’objectif premier est d’apporter une vision objective des atouts intrinsèques du patrimoine dans sa globalité. Cette vision intègre donc le monument central, les bâtiments secondaires, le parcs et les jardins, ainsi que toutes les ressources naturelles du domaine y compris les forêts, les étangs, les vignes… Dans ce cadre, des spécialistes de chaques filières sont interrogés, dont certains sont des propriétaires fonciers confrontés aux mêmes problématiques. Dans certains cas, les activités déjà développées (hébergement, visite, évènementiel…) sont auditées et leur pertinence peut être questionnée.

Puis, le deuxième objectif consiste à identifier les opportunités touristiques de développement du territoire à travers une étude territoriale multidimentionnelle : économique, sociologique, environnementale, fiscale. Par ailleurs, nos méthodes d’auto-diagnostic permettent de sonder et de faire émerger des objectifs d’impact communs à l’ensemble des parties prenantes impliquées.

In fine, un carnet de recommandations traditionnel intègre un concept marketing, le mix d’activités recommandé, le mode de gestion et un calendrier de développement. Il s’accompagne souvent d’une modélisation financière des revenus.

Exemples d’objectifs :
– Création d’un « concept marketing » unique en France associé à des activités « outsiders »
– Stratégie de sélection d’opérateurs hôteliers pour une chaîne de monuments à l’échelle nationale
– Optimisation et réorganisation des activités existantes (culturelles, hôtelières et évènementielles)
– Mise en place d’une stratégie de développement partenarial autour de la création d’un écosystème touristique responsable
– Augmentation de la qualité produit et service grâce à la valeur du patrimoine historique
– Stratégie de remontée de filières en partenariat avec des consultants spécialisés (notamment la filière forestière, piscicole et agricole)
– Planning stratégique

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Stratégie de développement territorial : aménagement, attractivité et compétitivité

Le patrimoine et l’histoire jouent un rôle essentiel dans la construction de l’homme et de la société future. Racines de notre civilisation, auxquelles sont assoiées l’art, la culture et la beauté, ils offrent un socle commun à notre société et permettent d’envisager le futur sereinement. Indicateurs d’un savoir-faire, de la richesse de l’Histoire, d’une spécificité du terroir, ils sont autant d’atouts pour façonner ou renforcer l’attractivité d’un territoire et le bien-être de sa population.

A juste titre, les politiques nationales, régionales, départementales ou locales accordent une importance toute spéciale à la valorisation du patrimoine et aux externalités positives dégagées sur le territoire par son intermédiaire : préservation de la biodiversité et des paysages, transmission et sauvegarde des savoir-faire, valorisation des spécificités locales…

Hephata accompagne les régions, départements et communes dans l’élaboration de stratégies de développement territorial en plaçant le patrimoine comme sous-jacent d’aménagement central et différenciant. Dans ce cadre, le patrimoine regroupe l’ensemble des sites touristiques et historiques emblématiques, le patrimoine vernaculaire et les Villes et Pays d’Art et d’Histoire.

Notre accompagnement consiste à formuler des recommandations stratégiques globales et des plans d’actions pour accompagner l’aménagement du territoire par :
1. l’installation d’infrastructures dans ou autour de sites d’exception ;
2. la valorisation des spécificités locales, reflet d’un patrimoine vivant ou immatériel.

L’élaboration d’une Stratégie marketing et d’image qui peut s’appliquer aussi bien sur un territoire que sur un site unique, vient compléter nos recommandations stratégiques touchant au développement et au financement.

AXES D’ACCOMPAGNEMENT

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Stratégie et valorisation du patrimoine

Tous les gestionnaires de patrimoine historique, qu’ils soient propriétaires privés, gestionnaires publics, investisseurs privés ou institutionnels, promoteurs, opérateurs touristiques ou marques de luxe, ont intérêt à valoriser les monuments autant que les ressources naturelles attenantes.

Valoriser le patrimoine concourt à plusieurs objectifs qui peuvent se résumer en deux catégories :

1. Apporter de la valeur financière au domaine en générant de nouveaux revenus, en optimisant les charges ou en apportant une transformation technique au monument

2. Faire rayonner et développer la notoriété d’un site, sa qualité et / ou son action responsable, par exemple, dans le cadre d’une politique RSE (Responsabilité Sociale et Environnementale) ou d’un investissement de type ISR (Investissement Socialement Responsable) répondant aux critères ESG (Environnementaux Sociaux et Gouvernance)

La conception stratégique peut supposer la mise en place d’outils utiles à l’innovation et d’animer des boucles de création itératives. Elle se matérialise par des recommandations réalistes ou techniquement éprouvées. Pour s’en assurer, Hephata repose sur l’expertise Etude, impact et performance.

AXES D’ACCOMPAGNEMENT

Stratégie RSE et développement durable
Stratégie de financement et organisation de levée de fonds
Stratégie de développement économique et touristique
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Etude, impact et performance

Le développement de projets économiques ou culturels dans des sites patrimoniaux a un effet positif non seulement sur le patrimoine, mais aussi sur les territoires. Les études, notamment l’étude d’impact HEPHATA, relève que le fait de développer une activité à travers un monument, à pour effet de démultiplier la création de richesses distribuées sur les territoires (création ou maintien d’ETP, augmentation des revenus, amélioration du bien-être, préservation des espèces protégées…).

A travers l’action des entreprises et des territoires engagés, les effets d’une politique RSE ou de développement durable par le patrimoine ont donc un effet multiplicateur.

Hephata, son Bureau et ses partenaires travaillent à mesurer et à évaluer :
1. La valeur de projets économiques développés dans des sites patrimoniaux ;
2. La performance de l’impact sur le territoire de projets touristiques ou agricoles développés dans des lieux historiques ;
3. La qualité de l’intégration d’un patrimoine dans un écosystème donné (territorial ou chaine de production);
4. La pertinence des hypothèses, critères et pondérations retenus dans le cadre d’évaluations de ce type.

Ces études sont notamment utiles dans le cadre d’une Stratégie de développement ou d’aménagement territorial.

AXES D’ACCOMPAGNEMENT

Mesure d’impact RSE et performance
Outils d’analyse et de modélisation sur le patrimoine et les territoires
Patrimoine et territoires : quelle intelligence économique ?