L’organisation d’un séminaire dans un château privé du Vexin, a permis à Hephata d’ouvrir le lieu à l’évènementiel d’affaires. Pour Hephata, créateur d’évènements au service du patrimoine, la beauté élève les organisations. Choisir des lieux beaux répond donc à sa vocation. Pour chaque évènement, Hephata fait parler les vieilles pierres et tisse des liens entre le lieu et l’histoire de l’entreprise par un topo historique introductif. Le lieu qui accueille l’évènement doit incarner les enjeux de l’entreprise. En outre, la visite des lieux par le propriétaire est à chaque fois proposée aux organisateurs de l’évènement.
Le château, construit selon les plans de Mansard, se situe sur un territoire proche de Paris. Il offre un cadre chaleureux et intime propice aux discussions. Son parc aux allures classiques invite à la contemplation.
Le projet a reposé sur : – L’aménagement et l’équipement technique des différents espaces (vidéoprojecteur, ordinateur, écran, tables et chaises, papeterie, décoration). Les espaces doivent être modulables pour permettre de passer facilement d’une occupation familiale à une occupation évènementielle. – La capacité des propriétaires à se former à l’accueil des entreprises grâce à leur présence sur place ; – L’existence d’un marché d’entreprises en quête de sens et d’implication locale.
La contrainte principale est la volonté des propriétaires de dégager un résultat positif rapidement. Ils souhaitent en effet engager des travaux de restauration d’u parc à la française originel. Néanmoins, ouvrir un château privé à l’évènementiel nécessite de se faire connaître auprès des réseaux d’entreprise et des potentiels partenaires. C’est un travail de longue haleine qui implique de s’implanter localement. En outre, il faut mettre en place une année test afin d’expérimenter des formats d’évènements différents. Cela permettra d’adapter au mieux l’offre à la demande.
Organiser des évènements dans un château privé en IDF implique de faire face à une forte concurrence. Hephata accompagne les propriétaires de châteaux privés à s’ouvrir aux évènements d’entreprise. Pour cela, elle identifie les hypothèses utiles à la construction des projections financières (charges, ressources, etc). Puis, elle construit des hypothèses adaptées au projet à partir de sources fiables. Enfin, elle élabore des scenarii fiables dans le cadre du développement du projet.
Ensuite, Hephata organise des évènements professionnels de A à Z (cocktails, journées d’étude, soirées, team-building…). Dans un premier temps elle assure la communication autour du lieu, la prospection et la visite des prospects. Ensuite elle envoie les devis et factures. Enfin, elle gère la réalisation de l’évènement en étant présente sur place.
Beaucoup d’entreprises cherchent à organiser des évènements dans un château en IDF puisque ce sont des lieux qui offrent de grands espaces facilitant la prise de recul. Hephata crée des évènements engagés en faveur du patrimoine pour faire face à la concurrence présente en Ile-de-France. En effet, 25% des dépenses de l’évènement organisé sert directement à entretenir et restaurer le lieu qui l’accueille. Par ailleurs, 10% des bénéfices d’Hephata sont reversés à des monuments en péril sous forme de mécénat.
Pour restaurer un château historique en activité, Hephata souhaite profiter des activités et infrastructures déjà développées sur place. Le projet cible la restauration des terrasses du château et l’installation de jardins à l’italienne.
Le domaine se situe sur un territoire authentique qui bénéficie d’un climat particulièrement doux. Ce climat permet de faire pousser tous types de plantes, y compris des palmiers. Le rapprochement de Paris en train favorise une nouvelle dynamique économique et touristique. Par ailleurs, le port de Roscoff facilite la présence du tourisme anglais.
Le domaine dispose déjà d’une équipe complète. C’est la famille propriétaire qui gère le lieu qu’elle occupe d’ailleurs à temps-plein. Elle est accompagnée d’un jardinier-paysagiste. Son entourage bénéficie d’acteurs bien implantés localement (distributeurs, exploitants, associations, acteurs publics, etc). Cette équipe lui permet donc de gérer facilement un domaine aux multiples activités : golf, hébergement autour d’un camping 5 étoiles, locations de salles, location d’équipement, restauration.
La propriétés et ses activités disposent d’une image « haut-de-gamme » grâce à des atouts qui les différencient. Ils offrent à la fois un cadre verdoyant exceptionnel et une histoire familiale riche qui remonte à plusieurs siècles. Enfin, le lieux dispose d’une infrastructure solide (Camping 5* avec centre aquatique et golf, une salle de réception aux normes ERP).
Restaurer le château historique sans compromettre son activité implique un accompagnement dans les maîtrises d’oeuvre et d’ouvrages gérées par les propriétaires. La recherche active de financements vient appuyer la démarche. L’idée est d’impliquer et de sensibiliser les publics dans la démarche de restauration et notamment de les faire participer au développement de nouvelles activités dans les jardins.
Hephata sollicite l’intérêt d’acteurs variés pour sauver un monument historique en péril grâce à un appel à projets. Le projet s’articule autour d’un site entièrement fermé, inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des Monuments Historiques depuis 1945. Il est aussi référencé « Monument en Péril » depuis 2018. Il est urgent d’engager d’importants travaux au niveau des menuiseries et maçonneries du château. En outre, la restauration des dépendances est une priorité en ce qu’elles pourront accueillir un gardien pour protéger le site quotidiennement. Une remise en état de l’intérieur et des extérieurs du château est également nécessaire. Grâce aux dons, le château pourra amplifier son projet de restauration et retrouver sa prestance d’autrefois pour accueillir du public.
L’appel à projets vise les acteurs économiques, culturels ou sociaux de tous secteurs confondus qui proposeront une réaffectation pertinente des espaces. Il implique ainsi les acteurs dans la proposition de solutions pérennes de réhabilitation et de conservation. Les projets doivent en outre valoriser le site à long terme et soutenir le territoire d’un point de vue touristique, professionnel ou hôtelier.
Aussi, chaque candidat doit proposer des mesures techniques et / ou financières pour conserver durablement et respectueusement les espaces. Les porteurs de projets sélectionnés élaboreront les modalités pratiques de l’occupation qui permettra de sauver le monument historique en péril.
Confier la valorisation et la conservation du château à des organismes privés a pour vocation de créer un pôle dynamique. Ce pôle fera notamment bénéficier le territoire d’externalités positives économiques et culturelles.
Hephata accompagne un couple de jeunes repreneurs à organiser le planning de développement économique de leur château.
Dans le cadre du développement, et en amont des investissements, Hephata conseille de dérouler plusieurs étapes successives afin de valider la solidité du projet. En premier lieu, il faut tester les activités ne demandant pas d’investissement comme par exemple l’évènementiel d’entreprise ou les visites. Cette phase permet de concevoir une offre évènementielle entreprise ainsi qu’une offre location à la journée / coworking entreprise. C’est également le moment de commercialiser les offres après des entreprises locales et de réaliser les investissements légers nécessaires à l’accueil et à la gestion des évènements. Hephata invite les porteurs de projet à rencontrer et inviter le Maire pour lui présenter le projet d’ensemble.
Ensuite, Hephata envisage de tester l’appétence du site par des offres flexibles auprès des différents occupants. Il s’agit ici de lancer le développement des activités pré-validées dans la première phase. Aussi, le format d’accueil des entreprises et artisans le plus performant et les cibles les plus pertinentes doivent être sélectionnées. En outre, il convient d’élaborer un logo et une image de marque et de fixer la structure juridique du projet.
Enfin, Hephata invite les porteurs de projet à investir en ressources humaines et en capitaux. Mais pour cela, il convient d’avoir valider le projet d’ensemble, en partenariat avec des banques.
Organiser le planning de développement économique d’un château implique d’être rigoureux et de ne pas se précipiter dans le lancement du projet. Aller trop vite dans le lancement d’un projet peut lui être fatal.
Hériter d’un monument historique : charge ou opportunité ? Hephata a réalisé une étude auprès d’une vingtaine d’enfants et petits-enfants de propriétaires de monument d’exception.
L’important à retenir dans cet article :
L’étude en cours révèle ses premiers résultats mais ce sondage n’est pas encore représentatif. Néanmoins, il offre une première vision de l’appréhension du patrimoine par les enfants et des problématiques soulevées.
Quel âge avez-vous ?
Dans quelle tranche d’âge sont vos parents ?
Vos 5 raisons de « reprendre » la maison ?
La raison n°1 est le rôle de la transmission et de l’histoire : Faire perdurer ce patrimoine, le transmettre aux générations d’après, la sauvegarde, la transmission depuis l’origine. Ensuite, en deuxième position vient l’attachement personnel : Sentiment, souvenirs, fierté. Puis vient le tour de la situation et du cadre de vie : Emplacement, esthétique, calme, taille, état, adaptée aux enfants et aux réunions familiales. Les projets économiques et la valeur immobilière arrivent en quatrième position : faire vivre le lieu. Enfin la cinquième raison est le devoir familial.
Vos 5 raisons de ne pas « reprendre » la maison ?
La première réponse est le manque de moyens financiers c’est à dire d’investissement lié à la reprise, aux entretiens, impôts et charges régulières, travaux lourds.
Ensuite vient la question de la complexité liée à la reprise. En effet beaucoup de difficultés proviennent des indivisions, de la gestion entre frères et sœurs ou encore de la cohabitation des générations difficiles.
Puis vient le manque de temps et le choix de vie difficile que cela implique de reprendre un château. Car il faut être disponible en permanence. La gestion à distance est complexe et la vie à l’étranger impossible.
En outre, un manque d’attrait pour la maison (moi et/ou la génération suivante) peut empêcher une reprise. Aujourd’hui la préférence pour la ville est visible. Habiter dans un château fait craindre le manque de relations dans la région, la difficulté d’accès.
Enfin, beaucoup d’enfants et petits-enfants ont peur du manque de compétence et du peu d’innovation possible : maison familiale engendre « blocages », manque de connaissances.
Avez-vous la claire vision de la façon dont ce patrimoine est géré (activités, chantiers, revenus, dépenses, personnes impliquées autour de cette propriété…) ?
Avez-vous la claire vision du périmètre délimitant votre propriété (bâtiments, parcelles environnantes) ?
Si vous héritez, là, maintenant, quelles sont vos premières 5 actions ?
Dans l’ordre d’apparition :
– (Re-)découvrir l’environnement naturel / cartographier les espaces existants – Faire un état des lieux des bâtiments / Estimer les travaux pour une remise en état – Identifier un repreneur parmi les enfants ou ailleurs – Estimer la maison – Identifier les spécificités de la maison et du territoire – Trouver un moyen de valoriser la maison par l’activité économique autre que la visite – Régler les détails pratiques avec les notaires – Gérer l’évolution professionnelle du gardien – Ouvrir au public – Sensibiliser les habitants du/des villages alentours pour préserver ensemble le patrimoine de la commune – Rendre la maison rentable par l’exploitation (forêts, champs…) – Faire un bilan financier des grands travaux et un business plan à 3, 5 10, 20 ans avec des solutions adaptées pour être à l’équilibre
Qu’est-ce qui vous aiderait à réaliser rapidement ces 5 actions (personnes ou choses) ?
Dans l’ordre d’apparition :
– Trouver des personnes qui pourraient habiter sur place – Parler avec des propriétaires comme la famille Guyot pour comprendre comment ils ont fait – Lire des méthodes, des techniques, des études de marché concernant ma gestion (financement, juridique, chantier, développement d’activité, optimisation des espaces) – Rencontrer un entrepreneur ou un gestionnaire d’activités – Avoir accès à des experts (notaires, avocat, fiscaliste, conseiller en patrimoine…) – Utiliser des outils pratiques (tableaux de bord, suivi de trésorerie, états des lieux…) – Lire de la documentation sur ma propriété (cadastres, dossiers, archives…)
Hériter d’un monument historique : charge ou opportunité ? Savez-vous répondre à cette question ?
Protéger un monument – MH ou ISMH ? Hephata vous offre la possibilité d’en savoir plus…
L’important à retenir dans cet article :
« L’intérêt patrimonial d’un bien s’évalue en examinant un ensemble de critères historiques, artistiques, scientifiques et techniques. Les notions de rareté, d’exemplarité et d’intégrité des biens sont prises en compte. »
Tout ce qui va suivre est régit par la loi du 31 décembre 1913 sur les monuments historiques.
Que peut-on protéger ?
On peut protéger les constructions, parties de constructions, objets, vestiges archéologiques et terrains qui renferment des vestiges. Cependant, leur conservation doit présenter une ressource historique et/ou artistique d’intérêt public.
Il existe deux niveaux de protection.
Le monument présente un intérêt suffisant pour en justifier la préservation. Il est possible de l’inscrire sur l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.
Les monuments ou parties de monuments dont la conservation présente un intérêt certain pour l’histoire peuvent être classés au titre des Monuments Historiques.
Quelle démarche à suivre ?
Pourquoi protéger ? Quels sont les avantages fiscaux ?
Si votre demeure peut être classée, c’est qu’elle témoigne en totalité ou en partie, d’une période et de son histoire. Son aspect doit donc être conservé et préservé en l’état. La protection d’une construction assure donc sa pérennité et garantit sa conservation.
En outre, vous pourrez bénéficier de déductions fiscales (ne concernent que les parties classées ou inscrites) :
Déduction du revenu foncier ou du revenu global des charges liées à sa propriété
On peut déduire 100 % de la part à sa charge des travaux effectués sur le monument s’ils sont subventionnés.
D’autre part, 100 % des autres charges peuvent être déduites si le monument est ouvert à la visite (y compris les frais résultants de l’ouverture du monument à la visite).
Enfin, on ne pourra déduire que 50 % des autres charges si le monument n’est pas ouvert à la visite.
Déduction du revenu global, si l’immeuble ne procure pas de recettes imposables
D’une part, il est possible de déduire 100 % de la part à la charge du propriétaire sur les travaux de réparation ou d’entretien effectués sur le monument, si ces travaux sont subventionnés ou exécutés par l’administration des affaires culturelles.
D’autre part, 100 % des autres charges foncières sont déductibles si le monument est ouvert à la visite (y compris les frais d’ouverture au public).
Enfin, 50 % des autres charges foncières sont déductibles si le monument n’est pas ouvert au public.
Déduction du revenu foncier, des primes d’Assurance et des frais de publicité en cas d’ouverture au public
Enfin, s’il y a ouverture au public et que le monument procure des recettes imposables, il est possible de bénéficier d’une déduction du revenu foncier pour leur montant réel. Cette règle vise aussi les primes d’assurance ainsi que les frais de promotion et de publicité.
Exonération totale des droits de mutation à titre gratuit
Cette exonération vise les successions mais aussi les donations. Elle est subordonnée à la passation d’une convention-type entre l’État et les Héritiers.
Cette convention comporte un certain nombre d’engagements : ouverture au public du monument, entretien des objets et éléments de décor qui y sont conservés, maintien et présentation de ces objets à la visite, mise à la disposition gratuite pour des manifestations publiques à caractère culturel et éducatif compatible avec le caractère du monument. En outre, sont considérés comme ouverts à la visite, au sens du code général des impôts, les immeubles où le public est admis à visiter au moins 50 jours dont 25 jours fériés d’avril à septembre inclus ou 40 jours de juillet à septembre inclus.
Les dispositions fiscales suivantes peuvent être appliquées à des immeubles non protégés mais qui appartiennent au patrimoine national et font l’objet d’un agrément spécial délivré par le ministre du budget. Déduction du revenu foncier ou du revenu global de 50 % des charges liées à la propriété si l’immeuble est ouvert au public.
Quelles sont les contraintes ?
L’immeuble classé
L’immeuble classé ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans l’accord préalable de la DRAC. En outre, les travaux autorisés s’effectuent sous la surveillance de son administration. Aucune construction neuve ne peut être adossée à un immeuble classé sans une autorisation spéciale du ministre chargé de la Culture. Les immeubles classés sont imprescriptibles.
Par ailleurs, l’immeuble classé ne peut être cédé sans que le ministère chargé de la Culture en soit informé. Il ne peut s’acquérir par prescription et ne peut être exproprié sans que le ministère ait été consulté.
Enfin, toute modification effectuée dans le champ de visibilité d’un bâtiment classé doit obtenir l’accord de l’architecte des bâtiments de France (voir notre article sur le sujet pour en savoir plus).
L’immeuble inscrit
L’immeuble inscrit ne peut être détruit, même partiellement, sans l’accord du ministre chargé de la Culture. Par ailleurs, il ne peut être modifié, même en partie, ni être l’objet d’un travail de restauration ou de réparation, sans que le ministère chargé de la culture (DRAC) en soit informé quatre mois auparavant. La DRAC ne peut s’opposer à ces travaux qu’en engageant une procédure de classement.
Enfin, toute modification effectuée dans le champ de visibilité d’un bâtiment inscrit doit obtenir l’accord de l’architecte des bâtiments de France (voir notre article sur le sujet pour en savoir plus).
Les règles des abords de monuments historiques : Hephata vous aide à y voir plus clair !
L’important à retenir dans cet article :
o Les cas d’application concrets de la législation sur les travaux aux abords des monuments historiques et les règles appliquées. o Les dérogations nécessaires avec les démarches à faire et les personnes à qui il faut alors s’adresser.
1. La protection des abords des monuments historiques : la régle
Un monument historique, classé ou inscrit, protégé bénéficie également d’une extension de protection pour ses abords, autrement dit à son environnement.
Depuis la loi LCAP de juillet 2016 (Loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine), la protection autour des monuments historiques est délimitée au cas par cas pour les périmètres de droit commun. En outre, c’est l’architecte des bâtiments de France qui détermine la zone protégée selon un ensemble cohérent telle que le mentionnent les dispositions de l’article L. 621-30 et s. du Code du patrimoine, issues de l’article 75 de la loi CAP.
Concernant le périmètre par exception, il s’étend aux bâtiments proches et ce jusque dans un rayon de 500 mètres autour du bâtiment classé ou inscrit.
Autrement dit, toutes les constructions situées dans le rayon de protection sont soumises à des règles très spécifiques. Notamment pour ce qui concerne l’aspect extérieur des constructions. La loi CAP est venue modifier certaines règles concernant les documents à produire.
2. La procédure
Les travaux, dit aux abords d’un monument historique, sont dans certains cas soumis à une autorisation d’urbanisme.
Règle : la loi prévoit une obligation de demande d’autorisation d’urbanisme pour des travaux réalisés dans les « abords ». Il vous faudra alors une dérogation au périmètre protégé, que seul l’architecte des Bâtiments de France (ABF) peut décider.
Que faut-il inclure dans les « abords » ? – Immeuble en contact avec un bâtiment classé (en élévation, en sol, ou en sous-sol). – Immeuble qui forme un ensemble cohérent avec un monument historique ou qui contribue à sa conservation ou à sa mise en valeur. – Partie non protégée d’un immeuble partiellement classé. – Immeuble situé dans le champ de visibilité d’un édifice classé ou inscrit et situé à moins de 500 m du monument. – Immeuble situé dans un périmètre de protection adapté ou modifié, devenu périmètre délimité.
Quels types de travaux sont visés par l’autorisation de l’ABF ? – Permis de construire en cas de changement de destination du local ou d’ajout de surface de plus de 20 m² et permis de démolir en cas de démolition – Permis d’aménager si les travaux nécessitent une opération d’affouillement (creusement) et/ou de surélévation du sol de plus de 2 mètres et qui portent sur une superficie supérieure ou égale à 2 hectares (soit 20 000 m²) – Déclaration préalable, au titre du code de l’urbanisme, si les travaux créent entre 5 m² et 20 m² de surface de plancher ou d’emprise au sol – Autorisation préalable si les travaux modifient l’aspect extérieur du bâtiment
3. A qui s’adresser? Quels sont les délais?
La demande doit s’effectuer auprès de la mairie de votre commune. Elle est identique aux autres demandes de constructions. Le changement est l’aval de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF). C’est donc lui qui donnera ou non la décision accordant le permis ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable.
Par ailleurs, les travaux qui ne sont pas soumis à un permis ou à une déclaration préalable au titre du code de l’urbanisme sont soumis à autorisation du préfet de département, au titre du code du patrimoine, rendue après avis de l’ABF. La demande doit d’ailleurs être adressée en 3 exemplaires à la mairie.
Les délais d’instruction des dossiers de demande d’autorisation de travaux sont de : – deux mois pour les déclarations préalables – trois mois pour les permis de démolir et les permis de construire pour une maison individuelle – quatre mois pour les autres permis de construire et les permis d’aménager
Le délai à disposition de l’ABF pour donner son accord est d’un mois pour les déclarations préalables. Le délai est de deux mois pour tous les permis.
4. Pendant les travaux…
Une fois accordée, l’autorisation d’urbanisme doit être affichée de manière visible pendant toute la durée du chantier ainsi que le nom de l’architecte, auteur du projet architectural. En outre, le choix de l’architecte chargé des travaux appartient au seul propriétaire. Les travaux doivent faire l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier à adresser à la mairie avant le début du chantier.
Attention : toutes modifications, de la nature et/ou de l’importance des travaux, doit faire l’objet d’une nouvelle demande d’autorisation.
Chauffage et écologie : comment se chauffer efficacement dans un château ? Voilà quelques pistes de réflexion.
L’important à retenir dans cet article :
o Une connaissance plus large des solutions de chauffage existantes, des méthodes classiques jusqu’aux méthodes novatrices o Des tableaux comparatifs des différentes solutions en fonction de critères variés (prix d’installation, efficacité énergétique, impacts écologiques…)
Contexte
Le chauffage représente un problème récurrent et pourtant indispensable à traiter. Lorsque l’on parle de chauffage, il est évident qu’il est avant tout question de confort. Mais pas seulement puisque le chauffage est aussi un enjeu majeur pour l’entretien de sa propriété. Une maison non chauffée est une maison qui va se dégrader car l’humidité ne va cesser d’augmenter.
Il y a bien entendu le classique et chaleureux feu de cheminée, mais niveau performance on a mieux à vous proposer. Depuis quelques années, le prix des énergies ne cesse d’augmenter et plus la demeure est grande et ancienne, plus le chauffage peut devenir un réel problème. Cependant les innovations se multiplient.
Notre méthode de recherche concernant les infrastructures de chauffage
Pour obtenir les renseignements nécessaires à la réalisation de cet article, nous avons consulté près d’une vingtaine de sites spécialisés autour du chauffage. Nous avons remarqué la rareté des études consacrées aux problématiques du chauffage des vieilles demeures. Ainsi, volontairement, nous avons retenu les chiffres représentatifs des maisons des années 80 et nous les avons rapprochés des chauffages utilisés dans les grandes surfaces et les entrepôts. Les chiffres qui vous sont donnés sont donc à relativiser.
Allier chauffage et esthétique
Il est important de souligner la différence entre le système de chauffage et les émetteurs de chaleur. Le système de chauffage produit la chaleur, tandis que les émetteurs de chaleur la transmettent. Autrement dit, les émetteurs de chaleur sont la partie visible du système. Il peut s’agir de radiateurs, de planchers chauffants, de poêles, de cheminées, ou bien même de plinthes chauffantes. La société française Ecomatic, rencontré à l’occasion de la 23ème édition du Salon International du Patrimoine, a repensé le système de chauffage par plinthes. Ils ont adapté ce système qui existe depuis près de 40 ans au Canada, pour allier esthétique et performance. Cette offre s’adapte aussi bien aux systèmes fonctionnant à l’eau chaude qu’aux systèmes électriques.
Avoir une bonne isolation thermique
L’isolation est un point essentiel à prendre en compte lorsque l’on s’intéresse au chauffage de sa demeure. Un chauffage sans une bonne isolation perd grandement en efficacité. L’isolation passe essentiellement par tout ce qui est ouvertures, que ce soit fenêtres ou portes, par les murs, mais aussi, et surtout par les combles. Selon l’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie, 30% des pertes thermiques passent par le toit, et 25% passeraient par les murs. N’hésitez pas à vous référer à notre article sur l’isolation pour en savoir plus.
Les petits plus pour compléter les infrastructures principales
Quelques fois, il se peut que la source principale de chauffage ne suffise pas. Cette insuffisance peut soit venir d’un système qui nécessite ce genre de compléments – notamment lorsque l’on se tourne vers les sources d’énergies naturelles et encore en voie de développement – soit d’un besoin occasionnel pour une raison précise, comme une grande réception ou l’accueil d’hôtes par exemple. On parle alors de chauffage d’appoint. Il peut se faire à l’aide de poêles, de cheminées, de radiateurs électriques, et autres méthodes qui pourraient apporter quelques degrés en plus dans une pièce. Ces chauffages complémentaires ont l’avantage d’être mobiles et variés. La taille, la forme, le design et le prix varie en fonction de la technologie et de la puissance. Il existe des chauffages d’appoint autonomes qui permettent d’avoir une source secondaire de chauffage en cas de coupure de courant. Pour bien calculer la puissance du chauffage d’appoint nécessaire, il faut prévoir 100 watts par m² de surface au sol (0,1 kW par m²).
Croiser les méthodes pour durer
Pour un chauffage et un rendement optimal, il ne faut pas hésiter à croiser différentes méthodes. Il faut néanmoins prendre conscience que lorsque l’on construisait un château ou une grande demeure, on voyait à long terme. Ces constructions étaient faites pour durer et pour s’inscrire dans le temps. Aujourd’hui il faut entrer dans cette même logique de durabilité si l’on veut respecter l’esprit de la demeure tout en restant respectueux de son histoire. Ainsi les clés vous ouvriront de nouvelles perspectives d’avenir…
Auto-diagnostic des besoins et des ressources. Hephata vous propose d’analyser vos situation, contexte, objectifs. Une méthode clé-en-main avant d’acheter un château.
L’important à retenir dans cet article :
– Une méthode pour analyser votre situation actuelle et votre contexte – Les différents types d’objectifs à établir en fonction de votre contexte – Un outil pour suivre vos objectifs de manière organisée
Introduction
L’établissement d’un auto-diagnostic est l’étape la plus importante pour les propriétaires. Elle est en effet fondamentale pour la réalisation efficace de vos projets futurs (réhabilitations, exploitation, entretien, gestion de l’occupation familiale, répartition des tâches, gestion de la trésorerie…).
En effet, comme un gestionnaire d’entreprise, le propriétaire doit avoir une parfaite connaissance de son état actuel, une vision d’ensemble sur les orientations à venir, et les actions précises à mener. Pour cela, il faut définir des objectifs réalistes, clairs et précis.Une fois que vos projets seront détaillés, il sera plus simple de trouver les bonnes solutions afin de les atteindre justement.
Une démarche simple d’analyse de votre situation, la méthode QOOC, proposée par l’école IESA (Institut d’Etudes Supérieures des Arts – Paris) permet de faire un état des lieux rapide, seul ou à plusieurs, concernant les orientations à prendre : 1. Qui êtes vous ? 2. Où en êtes-vous par rapport à votre patrimoine d’exception ? 3. Où souhaitez-vous aller : quels sont vos objectifs concernant votre patrimoine d’exception ? 4. Comment atteindre vos objectifs rationnellement ?
En analysant votre situation, vos forces et faiblesses, ainsi que celle de votre patrimoine, il devient aisé de lancer des projets et de comprendre s’ils sont réalisables facilement ou s’ils nécessitent de l’aide extérieure.
Etape 1 : Qui êtes-vous ?
Le plus important dans cette étape de pré-lancement est d’apprendre à connaître et à comprendre vos intentions, vos besoins, votre organisation personnelle et/ou familiale. Mais il s’agit aussi d’intégrer les enjeux auxquels vous êtes confrontés aujourd’hui ou serez confrontés à court terme.
Aussi, pour saisir votre propre condition, c’est à dire vos données personnelles par rapport au bien, il convient de se confronter à sa propre réalité. Voici donc une liste de critères sur lesquels réfléchir.
Le choix
Avez vous hérité du bien ? L’avez vous acheté ? Avez-vous eu le choix ? Vous posez vous aujourd’hui la question du choix de la reprise ?
LA PLACE
Quelle est votre place dans la famille ? Avez vous un entourage (conjoint, enfants, professionnels) pour vous accompagner ? Avez-vous un rôle tacite depuis longtemps auprès de ce patrimoine ? Quelle organisation a été choisie auparavant autour du patrimoine (structuration juridique, partages…) ?
l’environnement
Etes vous seul, peu nombreux, nombreux ? L’environnement familial ou de proches est-il porteur ou bloquant ? Pouvez vous identifier clairement qui sont les moteurs et les freins ? Quels sont les freins et les moteurs à l’action commune ?
les attributs et l’expérience
Etes vous public ou privé ? Professionnel ou associatif ? Possédez-vous des diplômes particuliers qui pourraient vous servir dans la gestion d’un tel bien ? Avez-vous de l’expérience dans la gestion d’un monument, une formation spécifique ? Nommez chaque chose. Possédez-vous des diplômes particuliers qui pourraient vous servir dans la gestion d’un tel bien ?
Étape 2 : Où en êtes-vous par rapport à votre patrimoine d’exception ?
Puis il s’agit d’analyser votre position actuelle face à votre bien, c’est à dire la posture générale que vous entretenez avec la demeure.
situation professionnelle
Quelle est votre situation professionnelle (emploi en rapport avec votre bien patrimonial, emploi extérieur…) ? Financière (revenus mensuels importants, moyens, héritage…) ? Fiscale ?
situation patrimoniale
Avez vous de l’immobilier patrimonial par ailleurs ? Souhaitez vous en obtenir ?
situation spatio-temporelle
Avez vous du temps à consacrer pour la gestion de votre bien ? Des moyens ? Un budget ? Des aides ? Nommez, chiffrez, qualifiez chaque chose.
Étape 3 : Où souhaitez-vous aller : quels sont vos objectifs concernant votre patrimoine d’exception ?
Ensuite, une fois que votre situation est clarifiée, analysez les objectifs – au sens très large – qui retiennent votre attention. Il y en a divers types selon votre situation (cette proposition n’est pas exhaustive, prenez soin d’approfondir vos objectifs personnels).
Vous pouvez souhaiter :
– Créer et/ou valoriser votre patrimoine immobilier pour vous même ou vos enfants. Aujourd’hui, l’immobilier représente un bon investissement, sécurisé et obtenant des avantages fiscaux par l’Etat. – Préparer la transmission de votre patrimoine en évitant les risques de conflit et la perte financière liée à la transmission. Afin de protéger l’intérêt de vos proches, il sera peut-être préférable de transmettre le bien de votre vivant (donation) plutôt qu’à votre décès (succession). De même, il est possible d’optimiser fiscalement les droits de succession… – Se prémunir d’une vente non anticipée, suite à un événement personnel grave. Il s’agirait d’anticiper les risques pouvant advenir (chômage, maladie, incapacité de travail, handicap, décès…) et qui viendrait déstabiliser la bonne gestion de votre bien. Sans avoir à vendre votre bien immobilier, vous pouvez anticiper le plan d’action qui serait à mettre en œuvre. – Profiter des avantages fiscaux liés à l’acquisition d’un Monument Historique : la possibilité de réduire divers impôts grâce à la détention d’un patrimoine.
– Préparer votre retraite et faire de votre patrimoine, votre nouveau lieu de vie… – Générer des revenus pour rendre les lieux auto-suffisants… – Faire de votre patrimoine, un projet de vie… – Faire connaître votre patrimoine et son histoire… – Valoriser votre environnement local… – Alléger le poids financier et temporel qu’un tel patrimoine suppose…
Nous vous invitons donc à :
– Fixer vos objectifs à court (1 à 3 ans), moyen (5 à 10 ans) et long terme (10 à 50 ans). – Imaginer les conséquences sur votre vie privée que pourraient bien avoir la réalisation de vos objectifs. Y êtes-vous prêts ? – Partager vos objectifs avec les autres personnes impliquées de près ou de loin dans un tel type de reprise (famille, amis, associations, éventuellement collègues…)
Étape 4 : Comment atteindre vos objectifs rationnellement ?
Personne ne peut atteindre un objectif pour l’année prochaine ou pour dans vingt ans, si des moyens clairement identifiés pour l’atteindre n’ont pas été identifiés. Soyez donc réalistes ! Ne vous mettez pas une barre trop importante mais atteignable, et n’hésitez pas à partager avec vos proches.
Vos objectifs étant fixés, nous vous conseillons doncde rationaliser l’approche en construisant un tableau qui contient : – la liste de vos objectifs – les dates limites pour atteindre vos grands objectifs – les actions prioritaires – les dates limites pour réaliser les actions – les moyens personnels à mettre en œuvre – les personnes / proches pouvant vous accompagner – les compétences externes dont vous avez éventuellement besoin – le budget éventuel à prévoir – quand est-ce que vous aurez le budget disponible
Lors de la rédaction, il s’agit bien d’organiser les objectifs selon vos priorités, et de se laisser le temps de la réalisation et des évènements extérieurs qui viendraient vous ralentir.
Si les moyens d’atteindre les objectifs que vous vous êtes fixés vous semblent ardus, il est possible de faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine. En attendant, voilà le tableau que nous proposons :
Conclusion
Ainsi, en répondant à des questions simples sur votre situation professionnelle et privée, ce que vous souhaitez entreprendre et ce que vous avez déjà, vous réussirez à établir des objectifs précis. Il vous sera donc aisé de trouver de bonnes solutions et de vous lancer dans l’aventure !
Le Château de Taillis, acheté par la famille Navarro en 1998 pour être une demeure familiale. En effet, pour le sauver de la vente, il est repris et développé par le fils, Nicolas Navarro, et est aujourd’hui un domaine riche en activités.
Vous pouvez également faire appel à un conseiller en gestion du patrimoine. Ce dernier saura s’entourer d’un expert comptable, d’un avocat fiscaliste, et d’un notaire. Il doit être agréé par le gouvernement et les organismes professionnels, et ses tarifs peuvent varier selon les villes. En moyenne, vous pouvez compter : 150€ pour les honoraires conseil, 300€ pour une consultation (établissement d’un bilan patrimonial par exemple). Si la situation est complexe, cela peut atteindre entre 800€ et 1500€.
Voici d’ailleurs quelques entreprises qualifiées : Gestion et Transaction de France, AltaRocca, BCL&Associés, Grisbee…
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