HERITER D'UN MONUMENT - Ce qu’en pensent vos enfants et petits-enfants

Publié par Charlotte LE GRELLE, le 22/11/2017
Sous-catégories : Témoignage, Étude de marché.

L'important à retenir dans cet article :

L’étude en cours révèle ses premiers résultats. Réalisée auprès d’une vingtaine d’enfants et petits-enfants de propriétaires de monument d’exception, ce sondage n’est pas encore représentatif.

Néanmoins, il offre une première vision de l’appréhension du patrimoine par les enfants et des problématiques soulevées.

Quel âge avez-vous ?





Dans quelle tranche d’âge sont vos parents ?





Vos 5 raisons de « reprendre » la maison ?



Le rôle de transmission & de l’histoire : Faire perdurer ce patrimoine, le transmettre aux générations d’après, la sauvegarde, la transmission depuis l’origine
L’attachement personnel : Sentiment, souvenirs, fierté
La situation & le cadre de vie : Emplacement, esthétique, calme, taille, état, adaptée aux enfants et aux réunions familiales
Les projets économiques & la valeur immobilière : faire vivre le lieu
Le devoir familial

Vos 5 raisons de ne pas « reprendre » la maison ?



Manque de moyens financiers : investissement lié à la reprise, aux entretiens, impôts et charges régulières, travaux lourds
Complexité liée la reprise : indivisions, gestion entre frères et sœurs, cohabitation des générations difficiles
Manque de temps & choix de vie difficile : disponibilité permanente, gestion à distance complexe, vie à l’étranger impossible
Pas d’attrait pour la maison (moi et/ou la génération suivante) : préférence pour la ville, manque de relations dans la région, difficile d’accès, préférence pour une autre maison
Manque de compétence & peu d’innovation possible : maison familiale engendre « blocages », manque de connaissances

Avez-vous la claire vision de la façon dont ce patrimoine est géré (activités, chantiers, revenus, dépenses, personnes impliquées autour de cette propriété…) ?





Avez-vous la claire vision du périmètre délimitant votre propriété (bâtiments, parcelles environnantes) ?





Si vous héritez, là, maintenant, quelles sont vos premières 5 actions ?





Dans l’ordre d’apparition :

• (Re-)découvrir l’environnement naturel / cartographier les espaces existants
• Faire un état des lieux des bâtiments / Estimer les travaux pour une remise en état
• Identifier un repreneur parmi les enfants ou ailleurs
• Estimer la maison
• Identifier les spécificités de la maison et du territoire
• Trouver un moyen de valoriser la maison par l’activité économique autre que la visite
• Régler les détails pratiques avec les notaires
• Gérer l’évolution professionnelle du gardien
• Ouvrir au public
• Sensibiliser les habitants du/des villages alentours pour préserver ensemble le patrimoine de la commune
• Rendre la maison rentable par l’exploitation (forêts, champs…)
• Faire un bilan financier des grands travaux et un business plan à 3, 5 10, 20 ans avec des solutions adaptées pour être à l’équilibre

Qu’est-ce qui vous aiderait à réaliser rapidement ces 5 actions (personnes ou choses) ?





Dans l’ordre d’apparition :

• Trouver des personnes qui pourraient habiter sur place
• Parler avec des propriétaires comme la famille Guyot pour comprendre comment ils ont fait
• Lire des méthodes, des techniques, des études de marché concernant ma gestion (financement, juridique, chantier, développement d’activité, optimisation des espaces)
• Rencontrer un entrepreneur ou un gestionnaire d’activités
• Avoir accès à des experts (notaires, avocat, fiscaliste, conseiller en patrimoine…)
• Utiliser des outils pratiques (tableaux de bord, suivi de trésorerie, états des lieux…)
• Lire de la documentation sur ma propriété (cadastres, dossiers, archives…)

Pour aller plus loin :

Pour participer au sondage, c’est par ici



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